El 2022 fue un año desafiante para muchas de las empresas de gestión de patrimonios debido a las malas rentabilidades obtenidas, tanto en el mercado de acciones como en el de bonos, que se vieron reflejadas en importantes pérdidas en las carteras de sus clientes.
El 2022 fue un año desafiante para muchas de las empresas de gestión de patrimonios debido a las malas rentabilidades obtenidas,
El actual escenario económico impulsará en el futuro una mayor demanda de servicios de planificación financiera por objetivos Los planificadores financieros que sepan utilizar las técnicas avanzadas de planificación de ingresos para la jubilación podrían ayudar a estas personas a mitigar el denominado riesgo de secuencia de los rendimientos y asíTambién hemos identificado otro segmento de clientes que impulsará la demanda de planificación: es el que estáUno pensaría que son clientes que van a demandar servicios automatizados , pero en realidad lo que desean es que...
, ya que el enfoque no está en el plan per se, sino en el proceso de planificación y revisión de los objetivos a lo largo del ciclo de vida financiero. poder construir un marco que les permita definir y empezar a avanzar hacia el logro de sus objetivos.. Todo se basa en la idea de que los clientes pueden responder esta pregunta.
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