RBC, JP Morgan y Credit Suisse elevan la valoración de BBVA tras sus resultados
y la volatilidad de las divisas, mantenemos la cautela sobre la contribución de Garanti a los beneficios del grupo”, agregan.estimaciones de beneficios antes de impuestos para el ejercicio 2024 aumentan un 1%, “parcialmente compensada por el aumento de los gastos de explotación ”. “Por divisiones, nuestras estimaciones aumentan en España y México y disminuyen en Turquía y el Centro Corporativo.
retrasamos la mejora de la distribución hasta 2024, cuando vemos un ‘payout’ dividido en un 20% de recompra y un 40% de efectivo” , explican, al tiempo que señalan que, “incluso entonces, el exceso de capital persistirá, y esperamos que la dirección aborde finalmente la opcionalidad”. “La persistencia de la inflación en todas las plazas por encima de las expectativas de la dirección podría lastrar los niveles de eficiencia. Las próximas elecciones en Turquía podrían adelantar un cambio de gobierno y una posible mejora de las perspectivas económicas”, concluyen desde Credit Suisse.
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